上半年硅料大幅涨价，相关公司业绩获得提振。随着上下游公司博弈的加剧，预计利润将从上游向中下游移动，而行业的景气度也将持续。尽管光伏板块在本周市场大跌中没能“幸免”，但短期分化之后，多只光伏股迅速创出新高。光伏板块的这种表现，和其行业基本面改善有紧密联系，尤其是受益产品涨价的硅料以及产品迭代能力增强的光伏设备等龙头，业绩普遍改善。
近日，晶盛机电（300316.SZ）公告拟与应用材料公司共同出资1.5亿美元（约合9.69亿人民币）成立合资公司科盛装备，晶盛机电持有科盛装备65%股份。同时科盛装备拟收购应用材料公司旗下丝网印刷设备业务及晶片检测设备业务在中国的资产。这次收购预计能给晶盛机电今年的收入带来30个百分点以上的同比增长。
行业进入新的赛道，大功率组件在天合光能为代表的企业引领下，实现了速度和质的飞跃。天合光能组件技术会满足于这个水平吗？以笔者愚见，肯定不会。那么，天合光能当前组件先进技术具体情况如何？接下来会关注哪些技术？尺寸会进一步变大吗？有些什么动作？
重磅利好政策支持带来了光伏市场的“炸锅”。不到一个月，已有23个省市地区启动分布式光伏整县推进试点，超30家企业(央企+民企)热情参与。各省市区的快速集结，跑出了整县推进项目的“加速度”，不断掀起大抓项目、抓大项目的热潮。
6月底，国家能源局发文支持分布式光伏整县推进，由于国家级试点的申报截至时间为7月15日，省级申报工作也正如火如荼地推进。据不完全统计，至少已有23个省（自治区、直辖市）发布相关文件，除少数地方申报尚未截止以外，省级地区大多已完成申报。
国际能源署相关数据显示，到2030年全球报废光伏组件将达800万吨，中国退役组件预计将达到150万吨，超过60GW，2035年我国将有至少70GW的组件待回收。其中，99%为晶体硅组件，产生玻璃、铝、硅等组分约200万吨。
玻璃行业几家上市公司上半年业绩均较为喜人。7月5日晚，南玻A（000012.SZ）发布业绩预告称，公司预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为13.05亿元-14.30亿元，同比增长233%-265%，基本每股收益0.42元/股-0.47元/股。
硅料龙头公司通威股份展开新的扩产大动作，2021年上半年公司净利润同比增长177%-197%，交出史上最佳半年报的同时，通威股份决定继续加码上游多晶硅，同日晚，通威发布公告称，公司拟在乐山市投资年产20万吨高纯晶硅项目，预计总投资约140亿元。
近期，光伏制造链上游开工、点火消息不断，各新晋企业加速推动项目落地：总投资70亿元，乐山京运通一期12GW拉晶项目正式点火投产；青海高景太阳能第一根单晶硅棒拉制完成；新疆晶诺新能源年产10万吨电子级高纯晶硅一期5万吨项目开工
全球最大的光伏组件企业之一晶科能源“登科”再进一步。6月28日，晶科能源披露招股说明书，拟申报科创板上市，公司申请科创板上市已获受理。中信建投证券为其保荐机构，拟募资人民币60亿元。
